В тихом уголке природы, где пруд отражает солнечные лучи, а деревья шепчут на ветру, живет лягушка, отличающаяся от своих сородичей. Каждый день она предается размышлениям, наслаждаясь пением птиц и покоем окружающего мира. В особенные вечера, когда в летнем кинотеатре показывают новые представления, она с нетерпением ожидает начала. Однажды, погрузившись в яркий мир мультфильмов, она находит себя в восхищении перед главной героиней, которая, совершив невероятное превращение, превращается из обычной существа в удивительную девушку. Это событие вдохновляет нашу лягушку верить в чудеса и возможность изменений.
Посмотрев на экран, лягушка решает, что пора и ей отправляться на поиски своего собственного приключения и, возможно, метаморфозы. Она смело покидает родные берега пруда, направляясь в неизведанное, стремясь найти волшебную стрелу, о которой мечтает. Однако на ее пути начинают встречаться неожиданные повороты. Вместо заветной стрелы, ее ждет мячик для гольфа, и это обстоятельство вызывает улыбку и размышления. Лягушка начинает осознавать, что настоящая магия может скрываться в самых простых и неожиданных вещах, и, возможно, ее собственное преображение уже состоялось, просто она не спешила заметить его.