Уолтер Уайт, преданный школьный учитель химии, неожиданно сталкивается с шокирующим диагнозом — рак лёгких. Этот страшный приговор заставляет его задуматься о будущем своей семьи. Перспектива медицинских расходов и потери стабильного дохода наполняет его сердце тревогой. В поисках решения, которое обеспечит финансовую безопасность его жены и сына, Уолтер принимает рискованное решение. Он решает использовать свои научные знания в не совсем легальной сфере, погружаясь в производство метамфетамина. Эта смелая и опасная игра приводит его к неожиданному сотрудничеству с бывшим учеником Джесси Пинкманом, представляющим собой своего рода антитезу к его некогда успешной жизни.
Джесси, хоть и неудачник, обладает определённым опытом в криминальном бизнесе. Однако его собственные проблемы с законом и потеря подельника оставили его в уязвимом положении. В этом новом, мрачном мире Уолтер становится не просто учителем, а наставником для Джесси и постепенно начинает принимать на себя роль лидера преступной группы. Их отношения усложняются, переплетаясь с моральными дилеммами и последствиями, которые они вынуждены преодолевать. Это путешествие не только меняет их судьбы, но и открывает перед ними тёмные стороны человеческой природы, ставя под сомнение, что значит быть порядочным человеком в условиях жестокой реальности.